Der erfolglose Schauspieler Nakanishi arbeitet in einem Bestattungsunternehmen und ist fasziniert davon, wie der unscheinbare neue Mitarbeiter Otani sich um die Schwachen kümmert. Heimlich folgt er ihm. Otani, der in seiner Wohnung einer großen Gruppe von Obdachlosen Essen serviert, verrät ihm sein Geheimnis.
Keijiro Sanada, der wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Haftstrafe verbüßt hat, lernt in der Fabrik, in der er mit dem Ziel der Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu arbeiten begonnen hat, die 22-jährige Aushilfskraft Chiho Moriyama kennen, die sich unberechenbar verhält.
Kengo, der vor zwei Jahren seine Tochter verloren hatte, fand immer noch keinen Ausweg aus seiner tiefen Verzweiflung. Doch die Zeit läuft unaufhaltsam weiter, und auch seine Lebensumstände ändern sich nach und nach. Und mit der Zeit beginnt auch Kengo…