Joachim wird an einer Münchner Schauspielschule angenommen und zieht zu seinen exzentrischen Großeltern. Zwischen deren skurrilen Ritualen und der intensiven Theaterwelt sucht er seinen Platz.

Ein Witwer und seine erste große Liebe, eine Kunstprofessorin, treffen sich nach 40 Jahren wieder.

Im Tennisclub sorgt der Vorschlag, für Erol, das einzige muslimische Mitglied, einen eigenen Grill zu stellen, für Streit. Unter Heriberts Leitung eskaliert die Diskussion.

Ein gestaltwandelnder Schüler gerät in eine moralische Krise, als sein Mentor ihm anbietet, ihn mit seiner Puma-Familie wiederzuvereinigen - im Austausch für eine Falschaussage.